01. Vim (Eduardo Souto Neto / Sergio Bittencourt)
02. Atrás da Porta (Chico Buarque / Francis Hime)
Esse Cara (Caetano Veloso)
03. Conselho (Denis Brean / Osvaldo Guilherme)
Risque (Ary Barroso)
Cansei de Ilusões (Tito Madi)
04. Onde Anda Você (Antônio Maria / Reinaldo Dias Leme)
Não Tenho Você (Paulo Marques / Ari Monteiro)
Abandono (Nazareno de Brito / P. Barros)
05. Preconceito (Antônio Maria / Fernando Lobo)
Lama (Aylce Chaves / Paulo Marques)
Nem Eu (Dorival Caymmi)
06. E Nada Mais (César Siqueira / Maria Rita)
Pela Rua (Ribamar / Dolores Duran)
07. Azar (Sergio Bittencourt)
08. Neste Mesmo Lugar (Klécius Caldas / Armando Cavalcanti)
Bar da Noite (Haroldo Barbosa / Bidú Reis)
Se Eu Morresse Amanhã de Manhã (Antônio Maria)
09. Castigo (Dolores Duran)
Por Causa de Você (Tom Jobim / Dolores Duran)
10. Franqueza (Denis Brean / Osvaldo Guilherme)
Ouça (Maysa)
Meu Mundo Caiu (Maysa)
11. Tudo Acabado (J. Piedade / Osvaldo Martins)
Lembranças (Raul Sampaio / Benil Santos)
Nunca (Lupicínio Rodrigues)
12. Noite de Ficar Sozinho (Luis Cláudio)
Bom Dia Tristeza (Adoniran Barbosa / Vinicius de Moraes)
Obrigado (Ivon Cury)
Arranjos:
Créditos: Abracadabra
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