01. Samba Só (Walter Santos / Tereza Souza)
02. O Poema da Vida (A. Brumatti / Roberto Cópia)
03. Rapaz de Bem (Johnny Alf)
04. Marcha do Amor Sem Esperança (Walter Santos / Luiz Carlos Paraná)
05. Barracão (Luiz Antônio / Oldemar Magalhães)
06. Samba Gostoso (Gilberto Manniari / J. Pinto)
07. Azul Contente (Walter Santos/Tereza Souza)
08. Requebre Que Eu Dou Um Doce (Dorival Caymmi)
09. A Fonte Secou (Monsueto / Tufic Lauar / Marcléo)
10. Meu Barracão (Walter Santos / Jotabê)
11. O Menino Desce o Morro (Vera Brasil / De Rosa)
12. Ternurinha (Tereza Souza)
Walter Santos: Violão
Walter Wanderley: Piano, Órgão
Papudinho: Pistom
Dinho: Bateria
Azeitona: Contrabaixo
Arranjos:
Créditos: Loronix
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