01. Amigo Leal (Benedito Lacerda / Aldo Cabral)
02. Volta Pra Casa Emília (Wilson Batista / Antônio Almeida / J. Batista)
03. Saudade Dela (Ataulfo Alves)
04. Da Cor do Pecado (Bororó)
05. Se Você Visse (Horondino Silva "Dino" / Del Loro)
06. Maria Teresa (Altamiro Carrilho)
07. Amigo Infiel (Benedito Lacerda / Aldo Cabral)
08. Quem Mente Perde a Razão (Zé da Zilda / Edgar Nunes)
09. Morena Boca de Ouro (Ary Barroso)
10. Coqueiro Velho (Fernando Martinez Filho / José Marcílio)
11. Que É, Que É? (Bororó / Evagrio Lopes)
12. Lembras-te Daquela Zinha (Geraldo Pereira / Augusto Garcez)
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