01. Serenata do Adeus (Vinicius de Moraes)
02. Modinha (Jaime Ovalle / Manuel Bandeira)
03. Falsa Felicidade (Paulo Medeiros)
04. Misterioso Amor (Saint-Clair Sena)
05. Volta Para o Meu Amor (Joubert de Carvalho / Tostes Malta)
06. Um Novo Ceu (Ted Moreno / Fernando Cesar)
07. Meu Companheiro (Orestes Barbosa / Francisco Alves)
08. Vidro Vazio (Romualdo Peixoto "Nono" / Orestes Barbosa)
09. Guacyra (Hekel Tavares / Juraci Camargo)
10. Modinha (Sergio Bittencourt)
11. Maringa (Joubert de Carvalho)
Créditos: Loronix
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