01. Um Cantinho e Você (José Maria de Abreu / Jair Amorim)
02. Copacabana (João de Barro / Alberto Ribeiro)
03. Alguém Como Tu (José Maria de Abreu / Jair Amorim)
04. Você (Roberto Menescal / Ronaldo Bôscoli)
05. Perdido de Amor (Luiz Bonfá)
06. Tereza da Praia (Tom Jobim / Billy Blanco) Participação: Luiz Melodia
07. Foi E Não Voltou (Oscar Bellandi / Chuca-Chuca)
08. A Saudade Mata A Gente (João de Barro / Antônio Almeida)
09. Sempre Teu (José Maria de Abreu / Jair Amorim)
10. Ponto Final (José Maria de Abreu / Jair Amorim)
11. Tenderly (Walter Gross / Jack Lawrence)
12. Uma Loura (Hervé Cordovil)
13. Esquece (Gilberto Milfont)
14. Nick Bar (Garoto (Aníbal Augusto Sardinha) / José Vasconcelos) Participação: Dick Farney
15. Somos Dois (Klécius Caldas / Armando Cavalcanti / Luiz Antônio)
Créditos: Coltrane 852
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