01. Lesões Corporais (Gilson / Joran)
02. Não Tem Solução (Dorival Caymmi / Carlos Guinle)
Nem Eu (Dorival Caymmi)
Marina (Dorival Caymmi)
03. Wave (Tom Jobim)
Chega de Saudade (Tom Jobim / Vinicius de Moraes)
04. É Demais Pra Mim (Cláudio Cartier / Marco Aurélio)
05. O Mundo É Um Moinho (Cartola)
A Flor E O Espinho (Nelson Cavaquinho / Alcides Caminha / Guilherme de Brito)
06. Deixa Ficar (Vera Cordovil / Roger Henri)
Andança (Danilo Caymmi / Edmundo Souto / Paulinho Tapajós)
07. Sonhar Não Custa Nada Ou Quase Nada (Mocidade Independente - Samba-enredo 1992) (Paulinho Mocidade / Dico da Viola / Moleque Silveira)
08. Simples Carinho (João Donato / Abel Silva)
Faz de Mim (Dominguinhos / Nando Cordel)
09. Mascarada (Zé Keti / Élton Medeiros)
10. Demais (Tom Jobim / Aloysio de Oliveira)
Só Nos Resta Viver (Ângela Ro Ro)
11. Último Desejo (Noel Rosa)
Infinito Desejo (Gonzaguinha)
12. 40 Anos (Altay Veloso / Paulo César Feital)
As faixas 5 e 10 são encontradas apenas na versão CD
Créditos: Frank Black
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