01. Rosa Morena (Dorival Caymmi)
02. Gamação (João Roberto Kelly)
03. A Banca do Distinto (Billy Blanco)
04. Primeira Comunhão (Miguel Xavier / Billy Blanco)
05. Sim e Não (Venâncio / Carlos Magno / Edilton Lopes)
06. Leilão (Nazareno de Brito / Armando Nunes)
07. Só Danço Samba (Tom Jobim / Vinicius de Moraes)
08. A Corda e a Caçamba (Antônio Almeida)
09. Vaca de Presépio (Billy Blanco)
10. Maria, Mária, Mariá (Billy Blanco)
11. Quando o Amor Não É Mais Amor (Ricardo Galeno / Cirene Mendonça)
12. Mulata de Verdade (Sergio Malta)
Créditos: Loronix
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