01. Menino Deus (Mauro Duarte / Paulo César Pinheiro)
02. Samba da Volta (Toquinho / Vinicius de Moraes)
03. Sindorerê (Candeia)
04. O Que É Que A Baiana Tem (Dorival Caymmi)
05. Meu Sapato Já Furou (Élton Medeiros / Mauro Duarte)
06. Punhal (Guinga/Paulo César Pinheiro)
07. Alvorecer (Délcio Carvalho / Dona Ivone Lara)
08. Nanaê Nanã Naiana (Sidney da Conceição)
09. Conto de Areia (Romildo Bastos / Toninho Nascimento)
10. Pau-de-Arara (Guio de Morais / Luiz Gonzaga)
11. Esse Meu Cantar (João Nogueira)
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