01. Up The Creek (Tô de Sinuca) (Bola Sete)
02. My Different World (Meu Mundo Diferente) (Bola Sete / Konrad)
03. Dilema (O. Guilherme / Jacques)
04. Sweet Thing (Piteuzinho) (Bola Sete)
05. Se Acaso Você Chegasse (Lupicínio Rodrigues / Felisberto Martins)
06. Samba no Perroquet (Djalma Ferreira)
07. Manhã de Carnaval (Luiz Bonfá / Antônio Maria)
08. Brazilian Bossa Galore (Muita Bossa Brasileira) (Bola Sete)
09. Por Causa de Você (Tom Jobim / Dolores Duran)
10. Wagging Along (Cingadinho) (Bola Sete)
11. Agora É Cinza (Alcebíades Barcelos "Bide" / Armando Marçal "Marçal")
12. Without You (Sem Você) (Bola Sete / Konrad)
Creditos: Loronix
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