01. O Orvalho Vem Caindo (Noel Rosa / Kid Pepe)
02. Rosa Morena (Dorival Caymmi)
03. Pra Machucar Meu Coração (Ary Barroso)
04. Coisas do Carnaval (Ary Barroso)
05. No Tabuleiro da Baiana (Ary Barroso)
06. Mulher de Malandro (Heitor dos Prazeres)
07. Diz Que Vai Vai Vai (Haníbal Cruz)
08. Lá Vem A Baiana (Dorival Caymmi)
09. Agora É Cinza (Alcebíades Barcelos "Bide" / Armando Marçal "Marçal")
10. Ora Ora (Almanir Grego / Gomes Filho)
11. Samba da Minha Terra (Dorival Caymmi)
12. Tarde na Serra (Lamartine Babo)
Créditos: Carlos
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