01. Portal Da Cor (Milton Nascimento / Ricardo Silveira)
02. Caso de Amor (Wagner Tiso / Milton Nascimento)
03. Noites do Sertão (Tavinho Moura / Milton Nascimento)
04. Mar do Nosso Amor (Tunai / Milton Nascimento)
05. Lágrima do Sul (Marco Antônio Guimarães / Milton Nascimento) Participação: Uakti
06. Raça (Milton Nascimento / Fernando Brant)
07. Encontros E Despedidas (Milton Nascimento / Fernando Brant) Participação: Hubert Laws
08. Quem Perguntou Por Mim (Milton Nascimento / Fernando Brant)
09. A Primeira Estrela (Túlio Mourão / Milton Nascimento / Tavinho Moura)
10. Vidro e Corte (Milton Nascimento) Participação: Pat Metheny
11. Rádio Experiência (Tunai / Milton Nascimento)
Créditos: Chez Mateo
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