01. Ronda (Paulo Vanzolini)
02. Vingança (Lupicínio Rodrigues)
03. Eu e o Rio (Luiz Antônio)
04. Carinhoso (Pixinguinha / João de Barro)
05. Canção de Amor (Chocolate / Elano de Paula)
06. Cinco Letras Que Choram (Adeus) (Silvino Neto)
07. Molambo (Jaime Florence "Meira" / Augusto Mesquita)
08. Cadeira Vazia (Lupicínio Rodrigues / Alcides Gonçalves)
09. Cabelos Brancos (Herivelto Martins / Marino Pinto)
10. Serra da Boa Esperança (Lamartine Babo)
11. Esmeralda (Filadelfo Nunes / Fernando Barreto)
12. Último Desejo (Noel Rosa)
13. Folha Morta (Ary Barroso)
Créditos: Azul
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