01. Boca da Noite (Toquinho / Paulo Vanzolini)
02. Presença (Toquinho / Geraldo Vandré)
03. Tua Imagem (Canhoto da Paraíba)
04. Aeroporto do Galeão (Toquinho)
05. Uma Rosa Em Minha Mão (Toquinho / Vinicius de Moraes)
06. Asa Branca (Luiz Gonzaga / Humberto Teixeira)
07. Lembrando Josh White (Toquinho)
08. No Fim Não Se Perde Nada (Toquinho / Paulo Vanzolini)
09. Sem Ernredo (Toquinho)
10. O Vento (Dorival Caymmi)
11. Na Cancela (Dorival Caymmi)
12. Ingênuo (Pixinguinha / Benedito Lacerda)
13. Noite Longa (Toquinho / Paulo Vanzolini)
Créditos: Mercer Music
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