1. Mientras (Nelson Ayres)
2. Veranico de Maio (Nelson Ayres)
3. Fanfarra e Farra (Nelson Ayres)
4. Dois Tempos (Nelson Ayres)
5. Projeto de Jingle (Nelson Ayres / Tereza Souza)
6. Muito Tempo (Nelson Ayres)
7. Cidade Encantada (Nelson Ayres)
Nelson Ayres: Teclados
Cláudio Betrami: Baixo
Roberto Sion: Sax alto e soprano, Flauta
Hector Costita: Sax tenor
William Caram: Bateria
Ubiraci De Oliveira: Percussão
Odesio Jerico: Trompete
Luis Carlos Maluly: Craviola, Guitarra
Maria de Fátima: Vocal
Mário Tomassoni: Violino
Zeca Assumpcão: Contrabaixo (fx. 3)
Zé Eduardo Nazário: Bateria (fx. 3)
Marcelo Salazar: Percussão (fx. 3)
Quinteto De Metais Para A Juventude: fx. 3
Donald Smith: Tuba
Geraldo Adão de Oliveira: Trombone
Dorival Auriani ''Buda'' e Oswaldo Kauslauskas: Trompete
Kathy Havens: Trompa
Paulinho Camargo: Vocal (fx. 3)
Arranjos: Nelson Ayres
Créditos: Iluvatar Orozimbo
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