Disco 1:
01. Choro Bandido (Edu Lobo / Chico Buarque) com Tom Jobim / Chico Buarque
02. Corrida de Jangada (Edu Lobo / Capinan) com João Bosco
03. Reza (Edu Lobo / Ruy Guerra) com Be Happy / Tavito
04. Upa Neguinho (Edu Lobo / Gianfrancesco Guarnieri) com Caetano Veloso
05. Meia-noite (Edu Lobo / Chico Buarque) com Zizi Possi / Nelson Ayres
06. Viola Fora de Moda (Edu Lobo / Capinan) com Geraldo Azevedo / Marco Pereira
07. Canto Triste (Edu Lobo / Vinicius de Moraes) com Gal Costa / Jaques Morelenbaum
08. No Cordão da Saideira (Edu Lobo) com Bena Lobo
09. Vento Bravo (Edu Lobo / Paulo César Pinheiro) com Ney Matogrosso / Aquarela Carioca
10. Valsa Brasileira (Edu Lobo / Chico Buarque) com Tom Jobim / Leila Pinheiro
11. Lero-Lero (Edu Lobo / Cacaso) com Garganta Profunda
12. Zanga Zangada (Edu Lobo / Ronaldo Bastos) com Rosa Passos
13. Ave Rara (Edu Lobo / Aldir Blanc) com Zélia Duncan / Cristóvão Bastos / Marco Pereira
14. Memórias de Marta Saré (Edu Lobo / Gianfrancesco Guarnieri) com Ana Zinger / Luiz Avellar
15. Considerando (Edu Lobo / Capinan) com Leny Andrade
16. Zanzibar (Edu Lobo) com Egberto Gismonti
Disco 2:
01. Canção da Terra (Edu Lobo / Ruy Guerra) com Milton Nascimento
02. Ponteio (Edu Lobo / Capinan) com Alceu Valença
03. Candeias (Edu Lobo) com Caetano Veloso
04. Beatriz (Edu Lobo / Chico Buarque) com Gal Costa / Jaques Morelenbaum
05. Arrastão (Edu Lobo / Vinicius de Moraes) com Tim Maia
06. Canção do Amanhecer (Edu Lobo / Vinicius de Moraes) com Chico Buarque
07. Casa Forte (Edu Lobo) com Gilson Peranzzetta
08. Pra Dizer Adeus (Edu Lobo / Torquato Neto) com Nana Caymmi / Dori Caymmi
09. A História de Lily Braun (Edu Lobo / Chico Buarque) com Leila Pinheiro
10. Sobre Todas as Coisas (Edu Lobo / Chico Buarque) com Ney Matogrosso / Cristóvão Bastos
11. Só Me Fez Bem (Edu Lobo / Vinicius de Moraes) com João Bosco
12. Nego Maluco (Edu Lobo / Chico Buarque) com João Nogueira
13. Bancarrota Blues (Edu Lobo/Chico Buarque) com Ed Motta / Guinga / Chiquito Braga
14. A Mulher De Cada Porto (Edu Lobo / Chico Buarque) com Be Happy / Maurício Maestro
15. As Mesmas Histórias (Edu Lobo) com Toninho Horta
16. Cidade Nova (Edu Lobo / Ronaldo Bastos) com Fátima Guedes / Marco Pereira
17. Corrupião (Edu Lobo) com Hermeto Pascoal / Quinteto Villa-Lobos
Créditos: Hever Costalima
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