Maria Behania - voz
Edu Lobo - voz, violão
Dório - contrabaixo
Edson Machado - bateria
01. Upa, neguinho (Gianfrancesco Guarnieri / Edu Lobo)
02. Cirandeiro (Capinan / Edu Lobo)
03. Sinherê (Gianfrancesco Guarnieri / Edu Lobo)
04. Lua nova (Edu Lobo / Torquato Neto)
05. Candeias (Edu Lobo)
06. Borandá (Edu Lobo)
07. Pra dizer adeus (Edu Lobo / Torquato Neto)
08. Veleiro (Edu Lobo / Torquato Neto)
09. Só me fêz bem (Edu Lobo / Vinicius de Moraes)
10. O tempo e o Rio (Capinan / Edu Lobo)
Arranjos:
Créditos: Loronix
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