01. Abertura (Edu Lobo / Chico Buarque) Instrumental
02. Casa de João de Rosa (Edu Lobo / Chico Buarque) com Cláudio Nucci
03. A Permuta Dos Santos (Edu Lobo / Chico Buarque) com Garganta Profunda
04. Frevo Diabo (Edu Lobo / Chico Buarque) com Gal Costa
05. Meio-dia, Meia Lua (Edu Lobo / Chico Buarque) com Edu Lobo
06. Abandono (Edu Lobo / Chico Buarque) com Leila Pinheiro
07. Dança das Máquinas (Edu Lobo / Chico Buarque) Instrumental
08. Tablados (Edu Lobo / Chico Buarque) com Chico Buarque
09. Tororó (Edu Lobo / Chico Buarque) com Danilo Caymmi
10. Sol E Chuva (Edu Lobo / Chico Buarque) com Zizi Possi
11. Valsa Brasileira (Edu Lobo / Chico Buarque) com Edu Lobo
12. Pas de Deux (Edu Lobo / Chico Buarque) Instrumental
Participação Especial do grupo Pau Brasil:
Nelson Ayres: Teclados
Paulo Bellinati: Violão, Guitarra, Cavaquinho
Rodolfo Stroeter: Baixo
Músicos Convidados:
Carlos Bala: Bateria
Teco Cardoso: Sax, Flauta, Picolo
Jaques Morelenbaum: Cello
Mingo: Percussão
Teco Cardoso, Paul Libermann e José Carlos: Saxofones
Paulinho Trumpete e Bidinho: Trompetes
Zeca do Trombone: Trombone
Créditos: Roxuxa
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