Aécio Flávio: Piano, Flauta, Violão, Voz
Toninho Costa: Guitarra, Violão, Cavaquinho
Léo Gandelman: Sax soprano e tenor, Flauta
Sérgio Brandão: Baixo
Nando Pereira: Bateria, Percussão
01. O Menino Azul (Aécio Flávio) Participação: Quarto Crescente
02. Caminho da Roça (Aécio Flávio / Ângela Suarez)
03. Encontro das Águas (Aécio Flávio)
04. Folia (Aécio Flávio)
05. Mar de Espanha (Aécio Flávio)
06. Zero Grau (Léo Gandelman / José Carlos Ramos)
07. Rastro de Outono (Aécio Flávio)
08. Vôo Livre (Aécio Flávio) Participação: Jane Duboc
09. Menino (Aécio Flávio / Eliane Stoducto)
10. Nigritim (Toninho Costa)
11. Caminho da Barra (Aécio Flávio)
Créditos: R H Passos
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