01. Berimbau (Baden Powell / Vinicius de Moraes)
02. Morena Arpoador (Luiz Bonfá / Maria Helena Toledo)
03. Baiãozinho (Eumir Deodato)
04. Vai de Vez (Roberto Menescal / Luis Fernando Freire)
05. Menininha Rua Augusta (Geraldo Cunha / Pery Ribeiro)
06. Feio Não É Bonito (Carlos Lyra / Gianfrancesco Guarnieri)
07. Samba de Roda (Luiz Bonfá / Maria Helena Toledo)
08. Moça da Praia (Roberto Menescal / Luis Fernando Freire)
09. Você (Roberto Menescal / Ronaldo Bôscoli)
10. Canto Negro (Durval Ferreira / Luis Fernando Freire)
11. Pensei... Errei (Tito Madi)
12. Ilha Comprida (Roberto Menescal / Ronaldo Bôscoli)
Créditos: Loronix
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