01. Pensei Que Não (Silvio Achê)
02. Lagoa Serena (Ataulfo Alves / José Batista)
03. Sombra do Passado (Raimundo Olavo / Ari Monteiro)
04. Intriga (Wilson Batista / Magno de Oliveira)
05. Serra da Boa Esperança (Lamartine Babo)
06. Podes Crer (Ari Monteiro / Jorge de Castro)
07. Quando O Samba Acabou (Noel Rosa)
08. O Boêmio e a Noite (Osvaldo França)
09. Por Causa Desta Cabocla (Ary Barroso / Luis Peixoto)
10. Toalha de Mesa (Dora Lopes / Carminha Mascarenhas / Wilson Chumbo)
11. Folha Caída (Nelson Cavaquinho / César Brasil)
12. Volte Pra Casa (Sergio Malta)
Créditos: Flucolor
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