01. Arrogância (José Bispo "Jamelão" / Moysés Sant'Anna)
02. Respeito (David Raw / Roberto Medeiros)
03. Você Nunca Mais Vai Ouvir (José Bispo "Jamelão" / Neila Garça)
04. Risque (Ary Barroso)
05. Também Tenho Coração (Ferreira dos Santos)
06. Teu Retrato (Roberto Paciência / João Grimaldi)
07. Dona Divergência (Lupicínio Rodrigues / Felisberto Martins)
08. Resolvido (Lúcio Cardim / Antônio Bruno)
09. Beco Sem Saída (Armando Nunes / Roberto Medeiros)
10. O Amanhã Será Melhor (José Bispo "Jamelão" / Tairzinho)
11. Nem Eu (Dorival Caymmi)
Fats Elpidio (piano)
Rafael, Luizao (bass)
Helio Capucci, Neco, Ze Carlos (guitar)
Marcal, Canegal (percussion)
Emilio, Jorginho, Jayme Araujo (alto sax)
Helio Marinho, Ze Bodega, Moacyr Marques “Bijou”, Macae (tenor sax)
Ronaldo Medeiros (baritone sax)
Hamilton, Maurilio, Santos, Darcy, Barreto (trumpet)
Manoel Araujo, Norato, Silvio, Bogado, Joao Luiz, Jesse, Edmundo Maciel (trombone)
Jean Carlos Pareschi, Alfredo Vidal, Jose Dias Delana, Marcelo Pompeu Filho, Walter Hack, Carlos Eduardo Hack, Aizik M. Geller, Jorge Fami (violin)
Frederick Stephany, Arlindo Penteado (violas)
Alceu de Almeida Reis, Giorgio Bariola (cello)
Arrangements: Severino Araujo, Nelsinho
Créditos: Loronix
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