01. Trem de Sampa (Heraldo do Monte)
02. Doçura (Heraldo do Monte)
03. Apimentado (Heraldo do Monte)
04. Azul Contente (Walter Santos / Tereza Souza)
05. Só Você (Heraldo do Monte)
06. Valsa da Dor (Villa-Lobos)
07. Nininho (Heraldo do Monte)
08. Monte Pascoal (Heraldo do Monte / Hermeto Pascoal)
09. Mi-ré-ré (Heraldo do Monte)
Heraldo do Monte (Guitarra, Violão, Cavaquinho, Bandolim, Percussão)
Arismar (Baixo, Bateria, Percussão)
Édson Alves (Violão, Guitarra, Flauta, Flautim)
Jorge Oscar (Baixo)
José Luis de Carvalho (Percussão)
Hermeto Pascoal (Piano - fx. 8)
Hélio Delmiro (Guitarra - fx. 4)
Arranjos e Direção Musical: Heraldo do Monte
Creditos: Underline Joe
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