Disco 1
01. Estrela Maga dos Ciganos (Elomar)
Noite de Santo Reis (Elomar)
02. Na Estrada das Areias de Ouro (Elomar)
03. Campo Branco (Elomar)
04. Incelença Pra Terra Que o Sol Matou (Elomar)
Precedida da abertura "No que trata da desolação causada pelo Sol, o gafanhoto e a locusta, conforme o texto do Profeta Joel"
05. Trabalhadores na Destoca (Elomar)
06. Pau-de-Arara (Guio de Morais / Luiz Gonzaga)
07. Festa no Sertão (Villa-Lobos)
Disco 2
08. Valsa da Dor (Villa-Lobos)
09. Leninha (Codó)
10. Valsa de Esquina Nº 12 (Francisco Mignone)
11. Espinha de Bacalhau (Severino Araújo)
12. Pedacinhos do Céu (Waldir Azevedo)
13. Corban (Elomar)
Paulo Moura - Alto Saxophone, Sopranino Saxophone, Soprano Saxophone
Elomar - Guitar, Vocals,
Arthur Moreira Lima - Harpsichord, Piano
Heraldo do Monte - Semi-Acoustic Guitar, Viola Nordestina
Créditos: Underline Joe
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