01. Dom de Iludir (Caetano Veloso)
02. Onde Anda Você (Vinicius de Moraes / Hermano Silva)
03. Palavras Cruzadas (Antônio Carlos Pinto / Jocafi)
04. Outra Vez Bahia (Walter Queiroz)
05. Castigo (Dolores Duran)
06. Fim de Noite (Chico Feitosa / Ronaldo Bôscoli)
07. Otália da Bahia (Antônio Carlos Pinto / Jocafi)
08. Tortura de Amor (Waldick Soriano)
09. O Amor Em Paz (Tom Jobim / Vinicius de Moraes)
Brigas Nunca Mais (Tom Jobim / Vinicius de Moraes)
Você E Eu (Carlos Lyra / Vinicius de Moraes)
O Nosso Amor (Tom Jobim / Vinicius de Moraes)
10. Tetê (Roberto Menescal / Ronaldo Bôscoli)
11. A Distância (Roberto Carlos / Erasmo Carlos)
12. Meia-noite (Antônio Carlos Pinto / Jocafi)
MIDNIGHE WITH MARIA
Créditos: Zecalouro
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