01. Faça O Mesmo (Eratóstenes Frazão / Antônio Nássara) [abr-20-1939]
02. Qual A Razão? (Antônio Almeida / Mário Lago) [jul-25-1939]
03. Divagando (Nelson Miranda / Luis Bittencourt) [out-16-1945]
04. Antes Eu Nunca Te Visse (Mário Rossi / Gastão Viana) [jun-02-1946]
05. Escandalosa (Moacyr Silva / Djalma Esteves) [mai-29-1947]
06. Se Queres Saber (Peterpan) [ago-25-1947]
07. Cabide De Molambo (Luis Bittencourt / Tuiu) [ago-04-1949] com César de Alencar
08. Eu Já Vi Tudo (Peterpan / Amadeu Veloso) [nov-18-1949] com Marlene
09. Baião de Dois (Luiz Gonzaga / Humberto Teixeira) [mar-01-1950]
10. Aí Vem A Marinha (homenagem À Marinha Do Brasil) (Lourival Faissal / Moacyr Silva) [jun-10-1954]
11. Insensato Coração (Antônio Maria / Paulo Soledade) [jan-01-1956]
12. Primavera No Rio (João de Barro) [ago-07-1958]
Produção, Pesquisa e Texto: J. L. Ferrete
MPB 15
Créditos: José Serafim / ripped by Ademar
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