01. Brasil Moreno (Ary Barroso / Luis Peixoto)
02. Carinho e Amor (Tito Madi)
03. Não Tenho Lágrimas (Max Bulhões / Milton de Oliveira)
04. Ave Maria No Morro (Herivelto Martins)
05. São Salvador (Dorival Caymmi)
06. A Felicidade (Tom Jobim / Vinicius de Moraes)
07. Faceira (Ary Barroso)
08. Fim de Caso (Dolores Duran)
09. Gimba (Gianfrancesco Guarnieri / Jorge Kaszas)
10. Samba Triste (Baden Powell / Billy Blanco)
11. No Tabuleiro da Baiana (Ary Barroso)
12. Feitio de Oração (Noel Rosa / Vadico)
BLACK BRAZIL
Créditos: Zecalouro
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