Sergio Mendes: Piano, Vocal
Oscar Castro Neves: Violão
Cláudio Slon: Bateria
Tião Neto: Baixo
Laudir de Oliveira: Percussão, Vocal
Rubens Bassini: Percussão
Gracinha Leporace e Geri Stevens: Vocal
01. Promessa de Pescador (Dorival Caymmi)
02. Após o Amanhecer (After Sunrise) (Tião Neto / Oscar Castro Neves)
03. Canto de Ubiratan (Tradicional / Adpt. Sergio Mendes)
04. Iemanjá (Baden Powell / Vinicius de Moraes)
05. Pomba Gira (Tradicional / Adpt. Sergio Mendes)
06. Jogo de Roda (Edu Lobo / Ruy Guerra)
07. Promessa de Pescador (Dorival Caymmi)
Arranjos e Produção: Sergio Mendes
Também conhecido como
PRIMAL ROOTS
Créditos: Mister John Fortal
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