Gravado ao vivo no XV Festival de Montreux, no dia 04 de julho de 1981.
Músicos:
Toquinho
(violao)
Azeitona
(bass)
Mutinho
(drums)
Djalma Correa e Papete
(percussion)
Roberto Sion
(sax, flute)
Músicas:
1. A Bênção Bahia (Toquinho / Vinicius de Moraes)
Tatamirô (Toquinho / Vinicius de Moraes)
Meu Pai Oxalá (Toquinho / Vinicius de Moraes)
A Bênção Bahia (Toquinho / Vinicius de Moraes)
2. Berimbau (Baden Powell / Vinicius de Moraes) Participação: Papete
3. Saudade da Bahia (Dorival Caymmi)
4. Manhã de Carnaval (Luiz Bonfá / Antônio Maria)
5. Asa Branca (Luiz Gonzaga / Humberto Teixeira)
6. Lamentos (Pixinguinha) Participação: Roberto Sion
7. Samba Pra Vinicius (Toquinho / Chico Buarque)
A Felicidade (Tom Jobim / Vinicius de Moraes)
8. Maria Vai Com As Outras (Toquinho / Vinicius de Moraes)
Créditos: Loronix