01. Velho Realejo (Custódio Mesquita / Sady Cabral)
02. Canoa na Praia (Victor Simon)
03. Ave-Maria (Erothides de Campos)
04. Caçador de Esmeraldas (Humberto Porto / Osvaldo Santiago)
05. Evocação (Nelson Ferreira)
06. Chão de Estrelas (Sílvio Caldas / Orestes Barbosa)
07. O Vagabundo (Victor Simon)
08. Chuá, Chuá (Pedro de Sá Pereira / Ari Pavão)
09. Pastorinhas (João de Barro / Noel Rosa)
10. História Antiga (J. Cascata / Antônio Nássara)
CANOA NA PRAIA
Créditos: Pedro & 300discos
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