01. Noite Chuvosa (João Leal Brito "Britinho" / Fernando César)
02. Se Tem Que Ser (Fernando César)
03. Amar e Sofrer (Fernando César)
04. Outro Amor Para Toda Vida (Fernando César / Baden Powell)
05. O Ciúme (Fernando César / Guilherme de Almeida)
06. Canção do Desejo (Jair Amorim / Georges Moran)
07. Conversa da Madrugada (Nazareno de Brito / Ribamar)
08. Canção Emocional (Haroldo Eiras / Waldir Finotti)
09. Quantas Palavras (Armando Cavalcanti)
10. Quando Eu Tiver Uma Estrela (Fernando César)
11. Faça o Que Quiser (Luiz Bonfá / Antônio Maria)
12. O Novo Amor (Evaldo Gouveia / Gilberto Ferraz)
FERNANDO CÉSAR & COHORTES
Créditos: ?
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