01. O Ganso (Ed Lincoln / Orlandivo)
02. São Salvador (Durval Ferreira / Aglaê)
03. Ai Que Saudade Dessa Nega (Ed Lincoln)
04. Waldemar (Devel / Orlandivo)
05. Gaivotas (Ed Lincoln)
06. The Blues Walk (Clifford Brown)
07. Montanha-russa (Melô do Esqueleto) (Ed Lincoln / Nilson de Alburquerque) Participação: Tony D'carlo
08. É o Cid (Ed Lincoln / Silvio César)
09. Palladium (Ed Lincoln / Orlandivo)
10. Catedral (Celinho)
11. Na Onda do Berimbau (Oswaldo Nunes)
Pergunte ao João (Helena Silvia / Milton Costa)
Zum Zum Zum (Silva / Orlandivo)
MONTE CARLO
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