01. Samba de Duas Notas (Luiz Bonfá)
02. Vem Só (Luiz Bonfá)
03. Sambalamento (Luiz Bonfá / Maria Helena Toledo)
04. Tristeza (Brazilian Blues) (Luiz Bonfá / Maria Helena Toledo)
05. Manhã de Carnaval (Luiz Bonfá / Antônio Maria)
06. Silêncio do Amor (Luiz Bonfá / Maria Helena Toledo)
07. Domingo à Noite (Luiz Bonfá / Maria Helena Toledo)
08. Ilha de Coral (Luiz Bonfá)
09. Adeus (Luiz Bonfá)
10. Quebra Mar (Luiz Bonfá)
11. Amor Que Acabou (Chico Feitosa / Luis Fernando Freire)
12. Chora Tua Tristeza (Oscar Castro Neves / Luvercy Fiorini)
13. Bossa Nova Cha Cha (Luiz Bonfá)
Luis Bonfá: Violão, Vocal
Léo Wright: Flauta
Oscar Castro Neves: Piano
Iko Castro Neves: Baixo
Roberto Ponte Dias: Bateria
Henri Percy Wilcox: Guitarra
Maria Helena Toledo: Vocal
Arranjos:
LALO SCHIFRIN
Créditos: Jstraw
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