Luis Bonfá: Violão, Vocal
Maria Toledo: Voz
Hélcio Milito e Dom Um Romão: Bateria
Bobby Scott: Piano
01. Whistle Samba (Luiz Bonfá / Maria Helena Toledo)
02. Tanto Amor (Luiz Bonfá / Reinaldo Dias Leme)
03. Samba de Orfeu (Luiz Bonfá / Antônio Maria)
04. Pierrot (Luiz Bonfá / Maria Helena Toledo)
05. Boticario (Luiz Bonfá / Maria Helena Toledo)
06. Cavaquinho (Luiz Bonfá / Maria Helena Toledo)
07. Improviso (Luiz Bonfá / Maria Helena Toledo)
08. Promessa (Luiz Bonfá / Maria Helena Toledo)
09. Sugar Loaf (Luiz Bonfá)
10. Saudade (Luiz Bonfá / Maria Helena Toledo)
11. Guanabara (Luiz Bonfá)
12. Pequeno Olhar (Luiz Bonfá / Maria Helena Toledo)
13. Baroco (Luiz Bonfá / Maria Helena Toledo)
14. Sambura (Luiz Bonfá / Maria Helena Toledo)
Lançado no Japão com o título de
MOONLIGHT IN RIO
Créditos: John Test
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