Luiz Bonfá: Violão, Vocal
Don Burrows: Flauta, Flauta de bambu, Sax alto, Percussão)
George Golla: Guitarra, Violão
Paul Baker: Baixo
Doug Gallagher: Conga, Bateria
Tony Ansell: Piano
George Andre: Baixo
José Boto: Bateria
Arranjos de cordas: Julian Lee
01. The Shade Of The Mango Tree (Luiz Bonfá)
02. Sofisticada (Luiz Bonfá)
03. Enchanted Sea (Luiz Bonfá)
04. Batucada (Luiz Bonfá)
05. Menina Flor (Luiz Bonfá / Maria Helena Toledo)
06. Giselle (Luiz Bonfá)
07. Prelude (Luiz Bonfá)
08. Passeio no Rio (Luiz Bonfá)
09. Manhã de Carnaval (Luiz Bonfá / Antônio Maria)
10. Amoroso (Luiz Bonfá)
11. Indian Dance (Luiz Bonfá)
12. Himalaia (Luiz Bonfá)
13. The Gentle Rain (Luiz Bonfá)
EDGAR RICE BURROUGHS
Créditos: Casbal
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