01. Saudade da Bahia (Dorival Caymmi)
02. Anáguas de Portugal (M. Durso / M. Mitchell / M. Kahn)
03. Vício (Fernando César)
04. Mi Último Fracaso (Alfredo Gil)
05. Love Me Tender (Elvis Presley / Vera Maison)
06. Tudo Foi Ilusão (Laerte Santos / Arcilino Tavares)
07. Tra-la-la (Parker)
08. Prece de Amor (René Bittencourt)
09. Boneca Cobiçada (Biá / Bolinha)
10. Noite Chuvosa (João Leal Brito "Britinho" / Fernando César)
11. Corde Della Mia Chitarra (M. Rucione / G. Fiorelli)
12. Confiança (Alcebíades Nogueira / Luis de França)
FRANCA VILLA
Créditos: Pedro & 300discos
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