Baden Powell: Violão
Maurício Einhorn: Gaita (fxs. 1, 3, 5, 7)
Édison Lobo: Baixo
Chico Batera: Bateria
Gravado nos dias 24 e 25 de janeiro de 1966
Produção e Direção Artística: Roberto Quartin e Wadi Gebara
1. Vou Por Aí (Baden Powell / Aloysio de Oliveira)
2. Apelo (Baden Powell / Vinicius de Moraes)
3. Chuva (Durval Ferreira / Pedro Camargo)
4. Deixa (Baden Powell / Vinicius de Moraes)
5. Consolação (Baden Powell / Vinicius de Moraes)
6. Sem Saber (Otto Gonçalves Filho)
7. Pro Forma (Maurício Einhorn / Arnaldo Costa)
8. Tempo Feliz (Baden Powell / Vinicius de Moraes)
FELIZ
Créditos: Bison
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