Baden Powell: Violão
Alfredo Bessa: Percussão
Direção de Produção: João Mello
01. Encosta Para Vê Se Dá (Baden Powell)
02. Pra Valer (Baden Powell / Paulo César Pinheiro)
03. Pai (Baden Powell / Paulo César Pinheiro)
04. Serenata do Adeus (Vinicius de Moraes)
05. Tapilraiauara (Baden Powell)
06. Valsa Sem Nome (Baden Powell / Vinicius de Moraes)
07. É Isso Aí (Baden Powell)
08. Chão de Estrelas (Sílvio Caldas / Orestes Barbosa)
09. Crepúsculo (Baden Powell)
10. Tema Triste (Baden Powell)
11. Baixo de Pau (Um Abraço Ernesto) (Baden Powell)
12. Último Porto (Baden Powell)
TAPILRAIAUARA
Créditos: Bison
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