Trio Penumbra Em Bossa Nova (1963)

Musicolor / Continental MLP 9084

01. Samba de Uma Nota Só (Tom Jobim / Newton Mendonça)
02. Tema Bossa Nova N° 2 (Miranda / Santana)
03. Corcovado (Tom Jobim)
04. Desafinado (Tom Jobim / Newton Mendonça)
05. Feiticera Má (Lombardi Filho)
06. No Rancho Fundo (Ary Barroso / Lamartine Babo)
07. Menina Moça (Luis Antônio)
08. Chega de Saudade  (Tom Jobim / Vinicius de Moraes)
09. Um Por Vez (Caçulinha / Milton Christofani)
10. A Felicidade (Tom Jobim / Vinicius de Moraes)
11. Este Seu Olhar (Tom Jobim)
12. O Barquinho (Roberto Menescal / Ronaldo Bôscoli)

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Créditos: Pedro & 300discos

THE TRIO by Denis:
Lothar Gebhardt (vl)
Caçulinha (acc)
Antônio Miranda (guitar)