01. Não Me Diga Adeus (Paquito / Luis Soberano / João Correia da Silva)
02. Enlouqueci (Luis Soberano / Waldomiro Pereira / João Sales)
03. Maior É Deus (Felisberto Martins / Fernando Martins)
04. Fita Amarela (Noel Rosa)
05. Falsa Baiana (Geraldo Pereira)
06. Volta Por Cima (Paulo Vanzolini)
07. Obsessão (Mirabeau / Milton de Oliveira)
08. Na Cadência do Samba (Ataulfo Alves / Paulo Gesta)
09. Fala Mangueira (Mirabeau / Milton de Oliveira)
10. Tem Pena de Mim (Hervé Cordovil)
11. Lá Vem a Baiana (Dorival Caymmi)
12. A Lapa (Herivelto Martins / Benedito Lacerda)
Acompanhamento e arranjos:
CARLOS PIPER E SUA ORQUESTRA
Créditos: Pedro & 300discos
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