01. Nossa Favela (Fernando César / João Leal Brito "Britinho")
02. Vem Chegando A Madrugada (Noel Rosa de Oliveira / Zuzuca)
Tristeza (Haroldo Lobo / Niltinho Tristeza)
03. O Morro Já Não Pode Mais Chorar (Orlando Henriques)
04. A Felicidade (Tom Jobim / Vinicius de Moraes)
05. Carnaval Que Passou (Anselmo Mazzoni)
06. Três Dias Sem Te Ver (Fernando César / João Leal Brito "Britinho")
07. Enquanto Houver Você (Alcyr Pires Vermelho / Jota Júnior)
08. Saia do Caminho (Custódio Mesquita / Evaldo Ruy)
09. Ainda Bem (Fernando César)
Pergunte A Você (Luis Antônio)
Nunca Te Direi (Fernando César / João Leal Brito "Britinho")
De Agosto a Setembro (Armando Cavalcanti / Victor Freire)
10. Fantasia (Haroldo Barbosa / Raul Mascarenhas)
11. Florisbela (Antônio Nássara / Eratóstenes Frazão)
Dama das Camélias (João de Barro / Alcyr Pires Vermelho)
Mal-Me-Quer (Cristóvão de Alencar / Newton Teixeira)
Estão Voltando As Flores (Paulo Soledade)
12. Receita de Saudade (Ted Moreno)
13. Valsa da Distância (Luis Antônio)
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Créditos: Simon Boutman
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