Gravado ao vivo no Teatro Municipal do Rio de Janeiro
01. Afinando Instrumentos
02. Cidade Maravilhosa (André Filho)
03. Apareceu a Margarida (João Roberto Kelly / Augusto Melo Pinto)
04. Garota do Ypê (Elzo Augusto / Rodrigues Filho / Gentil Castro)
05. Me Abraça E Me Beija (Carlos Imperial / Diamantino)
06. Ninguém Chorou Por Mim (Rutinaldo / Milton de Oliveira)
07. Dá Nela Saudade (Carlos Imperial / Adilson Silva)
08. Você Voltou (Beto / Fernando Luz / Oldemar Magalhães)
09. Voltei (Oswaldo Nunes / Celso Castro)
10. Um Instante Maestro (Carlos Morais / Castelo)
11. Napoleão (Max Nunes / Laércio Alves)
12. Oh Que Delícia de Mulata (Brasinha / Milton de Oliveira / Bevilaqua)
13. Até Quarta-Feira (Paulo Sette / Umberto Silva)
14. Samba do Crioulo Doido (Sérgio Porto)
15. Ôba (Oswaldo Nunes)
16. Vem Chegando A Madrugada (Noel Rosa de Oliveira / Zuzuca)
BANDA SONORA
LP gentilmente cedido por Arquivos Seraend
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