01. Benvinda (Chico Buarque) MPB-4
02. Boletim (Marconi C. Silva / Hilton Accioli) Trio Marayá
03. São São Paulo (Tom Zé) Marília Medalha
04. A Família (Ari Toledo / Chico Anysio) Jair Rodrigues
05. Casa de Bamba (Martinho da Vila) José Ventura
06. Sem Mais Luanda (Joyce Moreno / Zé Rodrix) Joyce Moreno
07. Dom Quixote (Arnaldo Baptista / Rita Lee / Sérgio Dias) Os Mutantes
08. Atento, Alerta (Egberto Gismonti / Paulo Sérgio Valle) Egberto Gismonti / Marília Medalha
09. Sentinela (Milton Nascimento / Fernando Brant) MPB-4
10. Cantiga (Caetano Zamma / J. Carlos de Queiros Telles) O Quarteto
11. O Viandante (Novelli / Paulo Sérgio Valle / Wagner Tiso) Lucina
12. Todas As Ruas do Mundo (Elizabeth / Fernando César) Rosely
PHILIPS FESTIVAL 1
Créditos: Pedro & 300discos
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