01. Cidade Maravilhosa (André Filho)
02. Tristeza (Haroldo Lobo / Niltinho Tristeza)
Voltei (Oswaldo Nunes / Celso Castro)
03. Máscara Negra (Zé Keti / Pereira Matos)
Avenida Iluminada (Newton Teixeira / Brasinha)
04. Amor de Carnaval (Zé Keti)
Caí do Cavalo (Humberto de Carvalho / Geraldo Medeiros / Zilda do Zé)
05. O Teu Cabelo Não Nega (Raul Valença / João Valença / Lamartine Babo)
Marchinha do Grande Galo (Lamartine Babo / Paulo Barbosa)
06. Colombina Yê Yê Yê (João Roberto Kelly / David Nasser)
Joga a Chave Meu Amor (João Roberto Kelly / J. Rui)
Mulata Yê, Yê, Yê (João Roberto Kelly)
07. Jacarepaguá (Paquito / Romeu Gentil / Marino Pinto)
Daqui Não Saio (Paquito / Romeu Gentil)
08. Casa de Bamba (Martinho da Vila)
09. A Mulata Na Passeata (João Roberto Kelly / A. Maria)
Tô Com Diabo (Denis Lobo / David Raw / Bevilaqua)
Corre Gira (Serafim Adriano / Gilberto Barros)
10. Maria Chora (Osvaldo Guedes / Bloco Carnavalesco Bafo da Onça)
Só Ôme (Edenal Rodrigues)
11. Levanta a Cabeça (Oswaldo Nunes / Ivan Nascimento)
História de Amor (Carlos Marques)
12. Todo Mundo Pra Frente (Raul Sampaio / Carlos Marques)
Baile das Caveiras (Rutinaldo / Milton de Oliveira)
É Satanaz (Paquito / Romeu Gentil)
THE CARNAVAL VOCALISTS AND CATS New link
Colaboração: Arquivos Seraend
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