01. Menina Moça (Luis Antônio) Participação: Luiz Melodia
02. Canção da Manhã Feliz (Haroldo Barbosa/Luis Reis) Participação: Nana Caymmi
03. Mulher de Trinta (Luis Antônio) Participação: João Nogueira
04. Palhaçada (Luis Reis/Haroldo Barbosa) Participação: Elza Soares
05. Lembranças (Raul Sampaio/Benil Santos) Participação: João Bosco
06. Poema das Mãos (Luis Antônio) Participação: Martinho da Vila
07. Bolinha de Papel (Geraldo Pereira) Participação: MPB-4
Helena, Helena (Antônio Almeida/Constantino Silva "Secundino") Participação: MPB-4
Boneca de Pano (Assis Valente) Participação: MPB-4
08. Notícia de Jornal (Luis Reis/Haroldo Barbosa) Participação: Chico Buarque
09. Meu Nome É Ninguém (Haroldo Barbosa/Luis Reis) Participação: Fafá de Belém
10. Eu e o Rio (Luis Antônio) Participação: Emílio Santiago
11. Poema do Adeus (Luis Antônio) Participação: Tito Madi
12. Poema do Olhar (Jair Amorim/Evaldo Gouveia) Participação: Altemar Júnior
13. Devaneio (Djalma Ferreira/Luis Antônio) Participação: Léo Gandelman
14. Recado (Djalma Ferreira/Luis Antônio) Participação: Dóris Monteiro
Lamento (Djalma Ferreira/Luis Antônio) Participação: Dóris Monteiro
Murmúrio (Djalma Ferreira/Luis Antônio) Participação: Dóris Monteiro
& FRIENDS
