01. Nanã (Moacir Santos / Mário Telles)
02. Balanço Zona Sul (Tito Madi)
03. Bye Bye Love (Boudleaux Bryant / Felice Bryant)
04. A Hard Day's Night (John Lennon / Paul McCartney)
05. Hava Nagila (A. Z. Idelsohn)
06. 55 Days At Peking Theme (55 Dias Em Pequim) (Paul Francis Webster / D. Tiomkin)
07. The Pink Panther Theme (Pantera Cor de Rosa) (Henry Mancini)
08. From Russia With Love (Lionel Bart)
09. Consolação (Baden Powell / Vinicius de Moraes)
10. Aurora (Roberto Roberti / Mário Lago)
11. Perdido (Drake / Lenk / Tysol)
12. Like Someone In Love (Jimmy Van Heusen)
CATFISH
Créditos: Pedro & 300discos
