Sivuca: Teclados, Violão, Acordeom, Percussão, Vocal
Morris Goldberg: Sax soprano e alto, Clarinete, Flauta
Charles Chappelear: Baixo acústico e elétrico
Sadiq Shabazz: Bateria
Angel Allende: Percussão
Cindy Kimball e Sue Cummins: Vocal
Produção: Sivuca
01. Ain't No Sunshine (Bill Withers)
02. Você Abusou (Antônio Carlos Pinto / Jocafi)
03. Tunnel (Hermeto Pascoal)
04. Ponteio (Edu Lobo / Capinan)
05. Rosa na Favela (A Rose Born In The Ghetto) (Sérgio Ricardo)
06. Adeus Maria Fulô (Humberto Teixeira / Sivuca)
07. Inquietação (Ary Barroso)
08. Amor Verdadeiro (Luiz Bandeira / Sivuca)
09. Lament Of Berimbau (Sivuca)
10. Arrasta-pé (Partytime) (Tradicional / Adpt. Sivuca)
PARTYTIME
Créditos: Mick Fich
