Produzido por Hermínio Bello de Carvalho
01. Linda Flor (Ai Ioiô) (Henrique Vogeler / Luis Peixoto / Marques Porto)
02. O Nosso Olhar (Sérgio Ricardo)
Duas Contas (Garoto (Aníbal Augusto Sardinha))
Ilusão À Toa (Johnny Alf)
03. Nova Ilusão (José Menezes / Luis Bittencourt)
04. Olha (Roberto Carlos / Erasmo Carlos)
05. Bom Dia Tristeza (Adoniran Barbosa / Vinicius de Moraes)
Amargura (Radamés Gnattali / Alberto Ribeiro)
06. Felicidade (Luis Antônio / Jota Júnior)
07. Pra Que Mentir (Noel Rosa / Vadico)
Dom de Iludir (Caetano Veloso)
08. Três de Setembro (Valzinho / Renato Batista)
09. Cidade do Interior (Marino Pinto / Mário Rossi)
10. Velho Realejo (Custódio Mesquita / Sady Cabral)
Velhos Tempos (Marino Pinto / Carlos Lyra)
11. Sem Fantasia (Chico Buarque)
12. Ponto Final (José Maria de Abreu / Jair Amorim)
Meu Sonho É Você (Altamiro Carrilho / Átila Nunes)
TWO
Créditos: Poeira e Cantos
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