01. Cara de Gata (Elzo Augusto / João Roberto Kelly / A. Maria) Ângela Maria
02. Caramba Hoje Ninguém Me Agarra (C. Vilela / M. Santos) Trio ABC
03. Deslumbrada (Rubem Gerardi / Toninho / Clóvis Bornay) Clóvis Bornay
04. Samba do Guru-guru (Miguel Lima / Naná) Jorge Veiga
05. Brincando Sozinho (Archer da Motta / Rossilva) Roberto Silva
06. Bloco da Poeira (Serafim Adriano / Jorge Washington) Coro
07. Dei Uma Rosa Pra Rosa (Jorge Martins / Jorge Washington) As Cigarras
08. Joá Joaquina (Augusto Mesquita / Jaime Florence "Meira") Gilberto Alves
09. Eu Levo a Saudade (J. Nunes / Clóvis de Lima / Joel de Almeida) Joel de Almeida
10. Esta Noite É Nossa (Rutinaldo / Klécius Caldas) Ângela Maria
11. Tristeza de Palhaço (Genaro da Bahia / Speed Luis) Carequinha
12. Falaste Azul (Monsueto) Monsueto
13. Gastando a Boca (Beijoqueira) (Glauco Ferreira) Glauco Ferreira
14. Vou Botar Pra Ferver (Clóvis de Lima / José Dias) Clóvis de Lima
15. Rancho da Melindrosa (João Roberto Kelly / Noel Carlos) Noel Carlos
16. Terezinha Copa 70 (Marly de Oliveira / Gatinho) Blecaute
COM ÂNGELA MARIA
LP gentilmente cedido por Arquivos Seraend
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