01. É Carnaval (Darcy da Mangueira / Hélio Turco) Darcy da Mangueira
02. Nosso Carnaval de Amor (Niltinho Tristeza / João Nogueira) Niltinho Tristeza
03. Porque Sofro Assim (Agenor / Madureira / Agenor Lourenço / Antônio Reina) Maria Helena
04. Volta (Nilson Nobre / Duduca) Conjunto Lá Vai Samba
05. O Beijo (João de Oliveira / Aníbal Silva / Castelo) Osny José
06. Só Eu Sei (J. Santos / A. Marins) Jairo Aguiar
07. Chegou a Minha Vez (Luis de França / Noca / Álvaro Matos) Jairo Aguiar
08. Rio Maravilhoso (Nuno Roland) Nuno Roland
09. A Nossa Banda (Brasinha) Maria Helena
10. Moça da Varanda (Niltinho Tristeza / J. Pereira Jr.) Niltinho Tristeza
11. Colombina (Raul Marques / Lilian Martins / Carlos de Souza) Gilda de Barros
12. Deixa o Barco Navegar (Vicente Longo / Waldemar Camargo)
Gilda de Barros
13. Amor de Pierrot (Osvaldo Guilherme / Aloísio Figueiredo) Everardo
14. Saudade (Laércio Flores / Cachimbinho) Everardo
SUCESSOS DIVERSOS
LP gentilmente cedido por Arquivos Seraend
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