01. O Teu Cabelo Nao Nega - Castro Barbosa com O Grupo da Guarda Velha
02. Allah-La-Ô - Carloso Galhard
03. Pierrot Apaixonado - Joel E Gaucho
04. A Jardineira - Orlando Silva
05. Grau Dez - Francisco Alves com Os Diabos do Céu
06. Passarinho do Relogio (Cuco) - Aracy de Almeida
07. Agora É Cinza - Mário Reis com Os Diabos do Céu
08. Alo... Alo... - Carmen Miranda E Mário Reis
09. Nao Tenho Lagrimas - Patrício Teixeira
10. Linda Lourdinha - Silvio Caldas com Os Diabos do Céu
11. A Mulher do Leiteiro - Aracy de Almeida
12. Eva Querida - Mário Reis com Os Diabos do Céu
13. Cecy E Pery - Dalva de Oliveira E Dupla Preto E Branco
14. Deixa A Lua Sossegada - Almirante com Os Diabos do Céu
15. Cordao dos Puxa-sacos - Anjos do Inferno
16. Meu Consolo É Voce - Orlando Silva
17. Que É Que Maia Tem - Bando da Lua
18. O Bonde de Sao Januario - Ciro Monteiro
ARA ARARA
LP gentilmente cedido por Arquivos Seraend
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